负责支行/业务团队业务权限范围内的各类财富类业务，为客户提供优质文明服务。
1.依据本行分层次服务策略，按照客户分层次服务标准及服务规范开展理财产品、基金、保险等财富类产品的营销推广工作，保证支行/业务团队财富类业务经营指标的实现；
2.负责对支行/业务团队到访客户提供业务及产品信息相关的服务支持；
3.对支行/业务团队客户建档进行分户管理，负责进行客户信息维护；
4.负责参与组织客户营销活动、客户沙龙，以服务创造价值；
5.挖掘客户潜在需求，积极开展跨业务线产品的交叉销售；
6.完成其他领导交办的工作。
