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[广州]广州创必承信息科技有限公司

  1. 发布时间:2019-12-26
  2. 工作地点:广州
  3. 职位类型:全职
  4. 来源:前程无忧(51JOB)
  5. 职位:理财规划师(专业培训双休)
职能类别:证券/期货/外汇经纪人
职能类别:投资/理财顾问

无需自己拓展客户,有稳定客户群体,公司专门有市场部同事通过公众号、抖音等渠道为我们拓展客户。


岗位职责:

1、通过前期专业化培训,了解国内主流理财产品和掌握理财专业知识,在线一对一为市场部开拓的客户提供中立且专业的顾问式理财规划服务;

2、了解和掌握国内及海外理财产品,根据客户家庭财务和身体情况,结合人工智能系统一键生成为家庭量身定制的家庭理财方案;

3、通过对客户家庭的理财需求分析,解释理财方案报告并向客户提供合适的财务建议;

4、协助家庭落实保障方案,持续维护客户关系,并定期对客户进行回访复诊。


岗位要求

1. 大专及以上学历的应/往届生,专业不限,保险学、金融学、经济学类或财经院校营销专业尤佳;

2. 普通话标准,表达清晰,具备较强的沟通表达能力;

3. 有电销、保险从业、销售经验者优先考虑;

4. 自主学习能力强,愿意持续学习金融知识和不断迭代自身,自身职业规划与岗位相符者优先考虑;

5. 工作积极热情,责任心、服务意识强,具备较强的客户关系管理及营销技、较强的抗压能力;

6. 需全职到岗。



晋升渠道

1、见习保障规划师-初级保障规划师-中级保障规划师-资深保障规划师-综合理财规划师-公司合伙人

2、见习保障规划师-综合理财师-公司合伙人(培训通过经面试后可直接进入综合部)

3、入职满六月业务能力强且具备管理能力者,有晋升为储备主管的机会


薪酬福利

1. 试用期即买六险一金+商业保险;

2. 薪资结构:无责任底薪+绩效奖金+提成+餐补+补贴

3. 双休/10天带薪年假/6天全薪病假/产假/陪产假/丧假等;

4. 每月部门团建;年度境外旅游;

5. 提供带薪岗前培训、街接培训、管理能力培训等专业培训,资深主管全程协助辅导开展工作;具有规范的定期晋升制度,提供广阔职业发展空间

6. 欢迎应届生面试,培训通过即可享有正式员工一样的薪资提成,且我司将提供实习证明

7. 丰富多彩的员工活动:说来就来的下午茶、社团活动(比如篮球赛、插花协会、跑跑俱乐部、桌游协会、乒乓球协会、羽毛球协会等),节假日福利(春节、端午、中秋礼品等);生日礼金

8. 免费年度体检

 

公司简要介绍:

公司名称:广州创必承信息科技有限公司
公司类型:民营公司
公司规模:150-500人
公司介绍:      创必承,在线终身学习倡导者,基于理财教育,创必承为中产阶级家庭提供领先的人工智能和专家顾问相结合的理财规划服务,同时打造推出旨在解决成长中家庭生活焦虑的知识付费平台--飞慕课”和国内领先的智能规划产品矩阵 --“谱蓝”。

      基于最新的人工智能和大数据处理系统,创必承让“精准把握每一个家庭的需求,制定出独一-无二的理财规划报告”成为了可能。我们通过在线家庭成长学习平台"飞慕课”,已经让数百万的家庭对我们产生了信任,同时,通过智能交互系统OTA,让每一个家庭逐步对提供私密的家庭数据放下疑虑。接着通过谱蓝APP、智能保单管家以及大型的人工智能与理财顾问交互协作的Plan Pro逐步收集全面的客户数据,所有这些数据将统一.上传到人工智能的中央云处理器。在这个处理器中,可以及时跟全世界的金融产品进行交互,最终将为每一个家庭量身定制出独一-无二且精准匹配的理财规划报告。基于人工智能的深度学习功能,我们为每一一个家庭所出具的理财规划报告将永远保持客观公正且日益精准。

      同时,创必承是多家高校金融专业教学实习基地,建立起从象牙塔到人工智能顾问成长体系,在人工智能系统支持下,我们的顾问无需在茫茫人海中寻找客户,摆脱了在海量产品数据中搜索计算。我们的顾问成为每一个客户家庭理财规划的“产品经理”,依托自身丰富健康的人生体验,为客户提供机器无法取代的人性关怀。

      面向未来,客户需要更加精准的把握自己的理财需求,同时,客户也期待更加人性化的服务。创必承坚信数据、算法、模型比人们自己更加了解自己的需求,而

      我们也相信理财顾问的人性化服务,会让所有的家庭放下疑虑,共同走向未来智能化理财时代。我们已经改变:了百万家庭,相信未来我们将改变全中国中产家庭的理财现状,进而为整个行业带来革命。


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